Die elektronische Signatur inSign
ist Bestandteil der TrustITBox

Die PBM Personal Business Machine AG (PBM) ist ein Kölner InsurTech-Unternehmen. Das Herzstück der Technologie ist die PBM Plattform. Auf Basis dieser entstehen innovative Lösungen zur effektiven B2X Kommunikation, von der kundenfreundlichen Individualkommunikation bis hin zur personalisierten Massenkommunikation:

TrustITBox – intuitiver Messenger für DSGVO-konforme Individualkommunikation
PBM Customer Journeys – personalisiertes Kundenerlebnis in allen Kontaktanlässen
Kampagnenplattform – Vertriebspartner-Cockpit für Handling und Steuerung von personalisierten Kampagnen

Die PBM Plattform erlaubt die Personalisierung aller Medienformate über alle Kanäle aus einer Hand. Unter Verwendung der PBM Technologie lässt sich die Kundenansprache effektiv emotionalisieren. Das Ergebnis ist Kundenkommunikation mit exzellenten Konversionrates.

Nun hat das Unternehmen unsere Software inSign erfolgreich in die TrustITBox eingebunden. Kunden können ab sofort eine Unterschrift innerhalb der TrustITBox leisten. Dies sorgt für noch mehr Komfort.

Wir haben nach Integration von inSign in die TrustITBox mit Dustin Lichey (Strategic Account & Relationship Manager – PBM) und Sarah Reudenbach (Online Marketing & PR – PBM) ein Interview geführt und sie zu ihren Erfahrungen mit inSign befragt.

Was hat Sie überzeugt, inSign in Ihre Workflows einzubinden?

Durch die Partnerschaft mit iS2 bedient die PBM die Nachfrage nach einer nutzerfreundlichen, rechtskräftigen Unterschriftslösung im Inventar der PBM Plattform und eröffnet ganz neue Anwendungsgebiete. So lässt sich durch Verwendung der PBM TrustITBox in Verbindung mit inSign nun der gesamte Vertriebsprozess für Versicherungen digital abbilden – begonnen von der individuellen Vertragsanbahnung bis zum IDD strukturierten Abschlussprozess.

Selbstverständlich sind die fortgeschrittenen elektronischen Signaturen in inSign rechtskräftig und beweisbar nach eIDAS und IDD. inSign ist darüber hinaus die ideale Erweiterung für unsere PBM Produkte, da iS2 und PBM gemeinsame Grundprinzipien teilen:

intuitive und unkomplizierte Bedienung
DSGVO-Konformität und Rechtssicherheit nach §203 StGB

Wie lange hat die Integration des Produktes gedauert?

Die Integration von inSign war unkompliziert. Die inSign API ist mächtig und ausreichend dokumentiert. Das Setup der PBM Instanz durch iS2 verlief schnell und professionell.

Wie kommt die TrustITBox mit der Funktion „elektronisch unterschreiben“ bei den Kunden an?

Die Nachfrage nach digitalen Beratungslösungen ist so hoch wie nie zuvor. Kundenverhalten und die Erwartungshaltung an Versicherungsvertrieb haben sich nachhaltig verändert.

Mit der PBM TrustITBox können Vertriebsprofessionals digitale Beratungen für Ihre Kunden durchführen, vorvertragliche Dokumente austauschen und den gesamten Beratungsprozess dokumentieren und archivieren. Die Kunden benötigen dazu keine App; auch die aufwendige Registrierung in einem Portal ist nicht notwendig. Der Kunde benötigt lediglich eine E-Mail-Adresse und eine Mobilfunknummer und kann sich damit jederzeit von jedem browserfähigen Gerät aus zur TrustITBox einloggen – ganz egal ob PC, Smartphone oder Tablet.

Die Kombination von einfachem Kundenzugang und intuitiver Bedienung ermöglicht es Maklern und Vermittlern jederzeit nah am Kunden zu sein, ohne physisch vor Ort sein zu müssen. Die so eingesparte Zeit kann in den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen oder der Akquise von Neukunden investiert werden. Mit der vollständigen Integration von inSign ermöglicht die PBM nun einen IDD strukturierten Abschlussprozess nach IDD. Das Feature stieß unverzüglich auf großes Interesse bei der PBM Kundschaft und sah bereits vor Abschluss der technischen Umsetzung Vorbestellungen durch namhafte Versicherungen und Maklergesellschaften. Die Kunden schätzten dabei vor allem die nahtlose Integration sowie die einfache Bedienung und umfangreichen Funktionen im perfekten Zusammenspiel beider Lösungen.

Was planen Sie sonst noch in nächster Zeit im Bereich der Digitalisierung?

Beratungsexzellenz verbleibt auch im Zeitalter der Digitalisierung der wichtigste Erfolgsfaktor im Versicherungsvertrieb. Die Digitalisierung verkürzt Strecken und bringt Menschen näher zusammen. Exzellente Beratung auf digitalen Kanälen erhöht die Kundenbindung und eröffnet die Chance zur Erweiterung des eigenen Kundenbestands. Voraussetzung dafür sind jedoch robuste Strategien und vertiefte Kenntnisse der gängigen Tools und Formate. Die PBM ist Teil eines Konsortiums, welches alle wichtigen Bausteine abdeckt, um Versicherungsvertriebe digital fit zu machen. Darunter fallen:

Schulungen und Coachings zum Thema Online Video-Beratung,
ein Content und Vermarktungsset,
die PBM TrustItBox, welche einen DSGVO-konformen Messenger Service für einen sicheren Austausch und digitalen Abschluss bietet,
personalisierte Quick-Win Bestandskundenkampagnen durch die PBM Plattform.

Insbesondere die personalisierten Quick-Win Bestandskundenkampagnen helfen dem Versicherungsvertrieb dabei, die Bedürfnisse der eigenen Kunden zu verstehen und durch das Angebot der passenden Produkte spürbaren Mehrwert beim Kunden zu generieren.

Ihr Fazit zu inSign?

inSign ist eine leistungsfähige Lösung, die die Anwendung der PBM Technologie in ganz neuen Anwendungsfällen ermöglicht. Wir schätzen insbesondere die langjährige Branchen-Erfahrung von iS2 gepaart mit technologischem Know-how und Methodenkompetenz und blicken einer vielversprechenden Partnerschaft entgegen.

Zur PBM & TrustITBox

Die PBM Personal Business Machine AG wurde im Jahr 2016 als Ausgründung aus der Digital-Agentur .dotkomm ins Leben gerufen. Seitdem feiert das InsurTech Unternehmen große Erfolge, wie z. B. 2017 mit dem Eisenhut Award oder 2018 mit dem German Brand Award. Außerdem nahm die PBM 2019 an dem Accelerator-Programm teil und wurde in der Kategorie „Growth“ ausgewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie startet die PBM nun das „Digital Rescue Program“ für den Versicherungsvertrieb. Darunter fällt unter anderem die TrustITBox. Diese ermöglicht Unternehmen den Austausch von Nachrichten, Daten und Dateien über einen sicheren Kommunikationskanal. Nun macht inSign die TrustITBox vollkommen. Ab sofort ist das rechtssichere Signieren von Dokumenten, durch die Integration von inSign, direkt in der TrustITBox möglich. Hier geht’s zur Pressemitteilung.

Mehr zur PBM

Zu iS2 und inSign

Seit unserer Gründung im Jahr 1990 als EDV- und Hardwarespezialist mit sechs Mitarbeitern haben wir uns sukzessiv zu einem bekannten Software- und Consulting-Unternehmen in der Finanz- und Versicherungsbranche mit über 100 Mitarbeitern entwickelt. Seit 30 Jahren können sich unsere Kunden auf langjährige Branchen-Erfahrung, technologisches Know-how und Methodenkompetenz verlassen.

Besonders stolz sind wir auf unsere selbstentwickelte E-Signatur Software inSign. Sie ermöglicht das rechtssichere Unterschreiben unabhängig von Zeit und Ort und das selbstverständlich DSGVO- und eIDAS-konform. Mittlerweile ist inSign zum Marktführer in der Versicherungsbranche geworden, kann jedoch auch ausnahmslos in allen Branchen und Bereichen verwendet werden.

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Über den Autor

Christina Detling – Online Marketing Specialist

Christina ist seit über vier Jahren bei inSign tätig und freut sich, wenn sie ihr Wissen rund um das Thema elektronische Unterschrift und Digitalisierung weitergeben kann.